Formation en gestion de patrimoine

Sommaire

Un master ouvre les portes du métier de gestionnaire de patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine est au service de ses clients et élabore pour ces derniers une véritable stratégie patrimoniale.

Quelle formation en gestion de patrimoine ?

Pour exercer son métier, le gestionnaire de patrimoine doit disposer d'un bagage technique important dans les domaines du droit, de la finance, de l'économie et aussi de la fiscalité.

Pour accéder à ce type de métier, il est possible de le faire par :

  • la formation initiale ou ;
  • la formation professionnelle qui permet au salarié de se former tout au long de sa vie, comme :
    • le CPF (compte personnel de formation) qui a remplacé le DIF (Droit Individuel à la Formation) ;
    • la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Bon à savoir : les heures non utilisées au titre du DIF peuvent être utilisées dans le cadre du CPF. Pour pouvoir les utiliser, le salarié avait jusqu'au 30 juin 2021 pour inscrire leur montant sur le site internet moncompteformation.gouv.fr (date butoir initiale du 31 décembre 2020 reportée par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).

 

Formation en gestion de patrimoine : pour quel diplôme ?

Les titulaires d'un DESS en gestion de patrimoine sont les mieux placés pour occuper un poste en gestion de patrimoine.

Néanmoins, il existe d'autres diplômes ou des écoles qui permettent d'accéder à ce métier, à savoir :

Les écoles

  • École de Commerce (option finance de marché) ;
  • École d'ingénieur ;
  • l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) ;
  • l'Institut d'Études Politiques (IEP) – section économique et financière.

Les diplômes

Les diplômes nécessaires :

  • une maîtrise de droit en sciences économiques ;
  • une maîtrise d'IUP en banque finance assurance (option gestion de patrimoine).

Il est conseillé de compléter des diverses formations par :

  • un Master pro en gestion patrimoniale et finance ou ;
  • un Master spécialisé en finance et gestion de patrimoine préparé dans certaines écoles supérieures de commerce.

Ces pros peuvent vous aider